Калязин представлялся спокойным и живописным городком, похожим на множество других. Однако в его недрах скрывался секретный институт, занимающийся исследованием магии. Однажды мощная колдунья, известная как Хозяйка стихий, вырывается на свободу из лаборатории. Одержимая жаждой мести за свое заточение, она изолирует город и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель - очистить мир от людей и наполнить его сказочными созданиями. Алексей Попов, желая защитить своих близких и вернуть городу прежнюю жизнь, решает сразиться с Хозяйкой стихий. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Тем не менее, усилия противостоять колдунье сталкиваются с серьезными препятствиями — Калязин становится ареной битвы за семью, любовь и право оставаться людьми.