Следователь Константин Логов всегда отличался тем, что не позволяет себе сближаться с людьми, посвящая себя исключительно работе. Руководство часто доверяет ему самые трудные расследования, с которыми он ловко справляется. Однако на этот раз Костя сталкивается с настоящей головоломкой: в его районе происходят ужасные преступления, и неясно, кто за ними стоит — человек или зверь. Местные жители поговаривают о хищных русалках, но у Константина есть подозрения насчет милой девушки Оксаны, к которой он испытывает симпатию.